Les rappels sont déjà prévus.
Les documents manquants restent visibles. Les rappels par courriel se chargent du suivi, selon les réglages de votre cabinet.
Le portail des services professionnels
Moins de relances.
Plus de sérénité.
Les documents de vos clients, au bon endroit. Une liste claire, des rappels automatiques et une équipe qui sait où chaque dossier en est.
30 jours gratuits · Sans carte de crédit
Aperçu illustratif · Données fictives
Des listes adaptées à vos dossiers Un portail en français et en anglais Des documents chiffrés
De la première demande à la dernière pièce
Un dossier qui avance.
Sans courir après les courriels.
Toute la collecte suit le même fil, pour votre équipe comme pour vos clients.
Une liste claire. Un seul lien.
Choisissez un modèle, ajoutez vos clients et envoyez la demande. Chacun retrouve les documents à fournir dans un portail aux couleurs de votre cabinet.
N
Votre cabinetLe dossier de Marie
VOS DOCUMENTS À FOURNIR
Tout commence par une liste.
Pièce d’identitéReçu
Promesse d’achat
Déposez vos documents iciDepuis votre ordinateur ou votre téléphone
De petites attentions. Une grande différence.
Pensé pour votre équipe.
Simple pour vos clients.
À portée de téléphone.
Une photo d’une pièce, un fichier à déposer. Vos clients peuvent avancer sans installer d’application.
Document reçu. Merci!
Dans leur langue.
À vos couleurs.
Un portail et des courriels en français ou en anglais, avec le nom, le monogramme et la couleur de votre cabinet.
Votre pratique, vos façons de faire
À chaque dossier,
sa bonne liste.
Des modèles pour démarrer. La liberté de les adapter aux besoins de chaque mandat.
01
Notaires
Achat, vente, refinancement, testament et mandat : préparez chaque dossier avec une liste adaptée.
Découvrir02
Comptables
Particuliers, travailleurs autonomes et sociétés : une collecte organisée pour chaque mandat comptable.
Découvrir03
Courtiers hypothécaires
Achat, renouvellement, refinancement et revenus autonomes : une liste claire pour vos emprunteurs.
Découvrir04
Cabinets d’avocats
Séparation, litige civil et ouverture de dossier : structurez la collecte dès le premier échange.
Découvrir05
Autres cabinets
Votre pratique a ses propres besoins? Construisez votre catalogue et vos modèles, à votre façon.
DécouvrirUn tarif à l’échelle de votre cabinet
Tout le nécessaire.
Un prix tout simple.
Incluez vos collègues, invitez vos clients et utilisez le parcours complet, de la demande à la remise des documents.
Le détail de l’offreLE FORFAIT CABINETPar cabinet
29$ CA
/ mois
- Jusqu’à 5 membres de l’équipe
- Clients illimités · Aucun plafond de dossiers
- 25 Go de stockage · Toutes les fonctionnalités
Ou 290 $ CA / an, facturés annuellement. Taxes en sus.
Demander mon essaiAvant de commencer
Les questions
qu’on se pose.
Mes clients doivent-ils créer un mot de passe?
Non. Ils accèdent au portail depuis leur invitation, puis peuvent se reconnecter avec un code reçu par courriel. Les clés d’accès sont aussi prises en charge.
Est-ce que Dossilo remplace mon logiciel de gestion?
Dossilo s’occupe de la collecte, de la vérification et de la remise des documents. Vous exportez les pièces pour les classer dans vos outils habituels. Aucune intégration à un logiciel de gestion n’est nécessaire pour commencer.
Puis-je modifier les listes de documents?
Oui. Modifiez votre catalogue, créez des modèles et ajoutez des demandes propres à un dossier. Les pièces peuvent être communes au dossier ou demandées séparément à chaque personne.
Comment se passe l’essai?
Demandez votre essai et nous vous accompagnons pour préparer votre espace. Vos 30 jours gratuits commencent lorsque celui-ci est prêt. Aucune carte de crédit n’est requise et aucun abonnement n’est facturé sans votre accord.
Votre prochain dossier peut être plus simple
Moins de suivi.
Plus de temps pour vos clients.
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