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Dossilo
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Essayer Dossilo

Le parcours documentaire, au même endroit

Chaque document à sa place.
Chaque étape plus claire.

Votre équipe sait quoi vérifier. Vos clients savent quoi transmettre. Et les documents cessent de se perdre dans les fils de courriels.

Une liste claire. Un seul lien.

Choisissez un modèle, ajoutez vos clients et envoyez la demande. Chacun retrouve les documents à fournir dans un portail aux couleurs de votre cabinet.

N
Votre cabinetLe dossier de Marie

VOS DOCUMENTS À FOURNIR

Tout commence par une liste.

Pièce d’identitéReçu
Promesse d’achat
Déposez vos documents iciDepuis votre ordinateur ou votre téléphone
Exemple de parcours client

Du côté du cabinet

Votre prochaine action,
en un coup d’œil.

Retrouvez les dossiers à vérifier, les pièces manquantes et la progression de chaque demande. Le dossier garde son numéro de référence et son responsable.

  • Une liste de pièces commune au dossier ou propre à chaque personne
  • Des modèles réutilisables et des demandes ponctuelles
  • La prévisualisation des PDF et des images avant validation
  • Des corrections accompagnées d’un commentaire précis
  • Un dépôt possible par l’équipe au nom d’un client
Demander mon essai

Une vue partagée par votre équipe

Le suivi avance,
même à plusieurs.

Assignez un dossier à un collègue, consultez son activité et retrouvez les documents reçus. Les rôles de propriétaire, d’administrateur et de membre encadrent les accès aux réglages du cabinet.

Du côté de vos clients

Un lien. Une liste.
Et c’est parti.

Le portail s’adapte aux téléphones, tablettes et ordinateurs. Vos clients retrouvent vos consignes et avancent à leur rythme.

Un accès sans mot de passe.

L’invitation ouvre le portail. Pour revenir, un code par courriel ou une clé d’accès suffit. Aucun logiciel à installer.

Chaque personne est invitée.

Chaque participant reçoit son propre accès et peut fournir les pièces qui lui sont demandées. Tous les participants du dossier peuvent consulter ses documents.

Votre cabinet reste le repère.

Votre nom, votre monogramme, votre couleur et vos coordonnées accueillent les clients. Le portail et les courriels sont disponibles en français et en anglais.

Jusqu’à la fermeture du dossier

Les pièces circulent.
Le suivi reste.

Demander ou remettre.

Collectez des pièces, transmettez des documents à vos clients, ou faites les deux dans un même dossier. La remise inclut un suivi des téléchargements par participant.

Retrouver ce qui s’est passé.

Consultez l’activité du dossier et le journal du cabinet : invitations, dépôts, consultations, téléchargements et changements. Exportez le journal en CSV.

Classer dans votre archive.

Téléchargez les documents en ZIP avant de fermer le dossier. Votre cabinet choisit le délai de conservation des fichiers après fermeture.

Votre prochain dossier peut être plus simple

Moins de suivi.
Plus de temps pour vos clients.

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30 jours pour l’essayer. Aucune carte requise.