Votre premier contact
Commencez avec une demande de pièce d’identité, puis ajoutez les documents et les renseignements utiles à votre mandat.
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Votre métier. Vos modèles. Votre façon de travailler.
Partez d’un espace minimal pour créer les demandes de documents qui correspondent à votre pratique, puis réutilisez-les d’un client à l’autre.
Demander mon essaiUn point de départ à votre mesure
À vous de composer la suite.
Pièce d'identité avec photo
Un catalogue minimal, sans modèle de dossier prérempli.
Le point de départ personnalisé comprend une pièce d’identité et deux catégories, Identité et Autre. Aucun modèle de dossier n’est imposé : vous composez les vôtres.
Dans votre quotidien
Un portail qui suit votre pratique.
De la première demande aux dossiers récurrents, créez une méthode que votre équipe peut réutiliser.
Vos mandats récurrents
Créez vos types de documents, regroupez-les dans un modèle et réutilisez cette liste pour vos prochains dossiers.
Vos demandes particulières
Ajoutez un document ou une consigne à un dossier existant. Votre client retrouve les nouvelles demandes avec les pièces déjà transmises.
Votre cabinet choisit les documents nécessaires à chaque mandat. Tous les participants invités à un même dossier peuvent en consulter les pièces; utilisez des dossiers distincts lorsque les accès doivent rester séparés.
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Découvrez les autres cabinets.
01
Notaires
Achat, vente, refinancement, testament et mandat : préparez chaque dossier avec une liste adaptée.
Découvrir02
Comptables
Particuliers, travailleurs autonomes et sociétés : une collecte organisée pour chaque mandat comptable.
Découvrir03
Courtiers hypothécaires
Achat, renouvellement, refinancement et revenus autonomes : une liste claire pour vos emprunteurs.
Découvrir04
Cabinets d’avocats
Séparation, litige civil et ouverture de dossier : structurez la collecte dès le premier échange.
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