Les modèles inclus au démarrage, à personnaliser pour chaque client.
Vos mandats changent. Votre méthode reste simple : un modèle de départ, les bonnes personnes et une liste que vous adaptez au dossier.
Dans votre quotidien
À chaque mandat, sa liste.
Voici les cas d’utilisation et les pièces des modèles proposés à votre cabinet. Vous gardez la liberté de les adapter.
01Modèle inclus
Refinancement
Rassemblez les pièces d’identité, les renseignements sur la propriété et les documents du prêteur. Votre équipe voit les pièces manquantes avant de préparer la suite du dossier.
Les pièces à réunir
Pièce d'identité avec photo
Avis de cotisation (2 dernières années)
Relevé hypothécaire actuel
Lettre d'engagement du prêteur
Voir les autres pièces +7
Certificat de localisation
Acte d'achat (titre de propriété)
Compte de taxes municipales
Compte de taxes scolaires
Preuve d'assurance habitation
Relevés des dettes à rembourser
Spécimen de chèque
02Modèle inclus
Achat
Réunissez la promesse d’achat, l’engagement du prêteur et les documents de la propriété. Les pièces communes sont demandées une fois; l’identité reste associée à chaque personne.
Les pièces à réunir
Pièce d'identité avec photo
Promesse d'achat acceptée
Lettre d'engagement du prêteur
Preuve d'assurance habitation
Voir les autres pièces +2
Certificat de localisation
Spécimen de chèque
03Modèle inclus
Vente
Donnez au vendeur une liste précise des documents de la propriété à transmettre. Retrouvez au même endroit le titre, le certificat de localisation et les relevés demandés.
Les pièces à réunir
Pièce d'identité avec photo
Acte d'achat (titre de propriété)
Certificat de localisation
Relevé hypothécaire actuel
Voir les autres pièces +2
Compte de taxes municipales
Compte de taxes scolaires
04Modèle inclus
Testament et mandat
Préparez le rendez-vous avec une demande courte pour les pièces d’identité et d’état civil. Adaptez les consignes à la situation de chaque client.
Les pièces à réunir
Pièce d'identité avec photo
Certificat de naissance
Certificat ou contrat de mariage
Votre cabinet choisit les documents nécessaires à chaque mandat. Tous les participants invités à un même dossier peuvent en consulter les pièces; utilisez des dossiers distincts lorsque les accès doivent rester séparés.