Les modèles inclus au démarrage, à personnaliser pour chaque client.
Une déclaration de particulier et un dossier de société ne demandent pas les mêmes pièces. Partez du bon modèle et ajustez la collecte à chaque client.
Dans votre quotidien
À chaque mandat, sa liste.
Voici les cas d’utilisation et les pièces des modèles proposés à votre cabinet. Vous gardez la liberté de les adapter.
01Modèle inclus
Déclaration de revenus — particulier
Centralisez les déclarations précédentes, les feuillets et les reçus dans une même liste. Les rappels suivent les pièces manquantes et les demandes de correction restent attachées au bon document.
Les pièces à réunir
Pièce d'identité avec photo
Déclarations de revenus de l'an dernier
Feuillets T4 et Relevé 1
Feuillets de placement (T3, T5, RL-3, RL-16)
Voir les autres pièces +4
Reçus de cotisation REER / CELIAPP
Reçus de frais médicaux
Reçus de dons
Relevé 31 (logement)
02Modèle inclus
Travailleur autonome
Regroupez les revenus, les dépenses, le registre du véhicule et les frais de bureau à domicile. Votre client peut déposer plusieurs fichiers sous une même demande.
Les pièces à réunir
Pièce d'identité avec photo
Déclarations de revenus de l'an dernier
Sommaire des revenus d'entreprise
Dépenses d'entreprise
Voir les autres pièces +3
Registre d'utilisation du véhicule
Dépenses de bureau à domicile
Reçus de cotisation REER / CELIAPP
03Modèle inclus
Société (T2 / CO-17)
Collectez les états financiers précédents, les relevés bancaires, les sommaires de paie et les déclarations de taxes. Vérifiez les pièces puis exportez-les pour poursuivre le travail avec vos outils comptables.
Les pièces à réunir
États financiers de l'an dernier
Relevés bancaires de l'entreprise
Sommaires de paie (T4, RL-1)
Déclarations de TPS/TVQ
Voir les autres pièces +1
Dépenses d'entreprise
Votre cabinet choisit les documents nécessaires à chaque mandat. Tous les participants invités à un même dossier peuvent en consulter les pièces; utilisez des dossiers distincts lorsque les accès doivent rester séparés.