Courtiers hypothécaires
Guidez vos clients dans la collecte des preuves de revenus, de la mise de fonds et des documents de la propriété, avec un suivi visible pour votre équipe.
Demander mon essaiVos modèles de départ
Les modèles inclus au démarrage, à personnaliser pour chaque client.
Des emprunteurs différents, des pièces communes à la propriété et des documents qui arrivent à leur rythme. Dossilo rassemble la collecte dans un seul portail.
Dans votre quotidien
Voici les cas d’utilisation et les pièces des modèles proposés à votre cabinet. Vous gardez la liberté de les adapter.
01Modèle inclus
Réunissez les preuves d’emploi et de revenus, la mise de fonds et les pièces de la propriété. Les documents individuels sont associés à l’emprunteur concerné.
Les pièces à réunir
02Modèle inclus
Partez du relevé hypothécaire actuel et des renseignements financiers demandés. Ajoutez vos consignes pour que vos clients fournissent les versions attendues.
Les pièces à réunir
03Modèle inclus
Demandez les déclarations T1, les avis de cotisation et les relevés de placements dans une liste dédiée. Gardez les documents reçus et les éléments à compléter faciles à retrouver.
Les pièces à réunir
Votre cabinet choisit les documents nécessaires à chaque mandat. Tous les participants invités à un même dossier peuvent en consulter les pièces; utilisez des dossiers distincts lorsque les accès doivent rester séparés.
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